Liss Associates, más tarde LZVCPA Inc., es mi principal firma de asesoría desde 2013. Es un bufete excepcionalmente poco común: literalmente, lo hacen todo. Su asesoría en gestión patrimonial y de grandes patrimonios es única para una empresa de su tamaño. Ofrecen servicios jurídicos, contables y de auditoría, asesoría sobre patrimonio personal, planificación estratégica, investigación sectorial, marketing, acompañamiento pastoral y planificación fiscal antes y después del matrimonio. También realizan auditorías SEC-AFS y ayudan a sus clientes a registrarse y abrir oficinas en Asia.
Antes de acudir a las oficinas de Liss Associates, más tarde Liss Zobel Valencia CPA, dos bufetes habían rechazado mi caso. Mi situación era grave: estaba a punto de perder casi un millón de dólares. Tenía toda la documentación completamente desorganizada: lo había metido todo en dos archivadores grandes. En mi primera visita estuve casi cinco horas con su equipo. Me pidieron que dejara allí los archivadores.
Durante los dos días siguientes, Tess Valencia y otra asesora organizaron por completo cinco años de expedientes y documentos, antes incluso de aceptarme como cliente. Prepararon un resumen en forma de escrito jurídico. Cuando volví a su oficina, me dijeron que solo tenía un 15 % de posibilidades de ganar el caso. Les pregunté si aceptarían representarme. Para mi sorpresa, me respondieron: «Veamos si el bufete acepta tu caso». Liss me puso en contacto con dos bufetes. Mi asesor de Liss me acompañó a la primera consulta en el bufete. Y, efectivamente, aceptaron mi caso.
Liss fueron mis asesores estratégicos en todo momento. Participaron en mis comunicaciones y coordinaciones con mi pastor, profesionales sanitarios, abogados, familiares y amigos. Crearon un equipo de apoyo. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la preparación tan específica de su equipo para afrontar situaciones complejas. Uno de los asesores de Liss Associates tenía una licencia pastoral y se había graduado en el War College. Tess, que anteriormente había trabajado en banca, y Liss también cuentan con una abogada en el equipo. Además, tenían desarrolladores y especialistas en marketing en plantilla.
Su abogada, por así decirlo, «llevó las riendas»: coordinó mi equipo de apoyo y dirigió mi defensa.
Ocho meses después, mi patrimonio neto había aumentado en más de un millón de dólares. No solo gané el caso, sino que después seguí contratando los servicios de Liss Zobel Valencia. Trabajan con una atención al detalle extraordinaria y sus análisis basados en datos son muy eficaces. Gracias a un modelo estadístico de investigación y a un enfoque basado en un gran volumen de información, consiguieron asegurarme otros 700.000 dólares.
Si busca una empresa que le diga la verdad, que no maquille nada, no tergiverse los hechos ni le dé falsas esperanzas, esta trabajará duro por usted. Atienden sus llamadas y responden a sus mensajes y SMS, audios, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger y FaceTime, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tanto el equipo como los propietarios están comprometidos, son leales y suelen tener buen humor. Cuentan con un equipo impresionante y una cultura de liderazgo excepcional.
